Grupo México, encabezado por Germán Larrea, ha fijado un plazo de 10 días para que Citigroup evalúe su propuesta de adquirir el 100% de Grupo Financiero Banamex o, alternativamente, una participación mayoritaria. Este anuncio se realizó a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Términos de la oferta por Banamex
El comunicado aclara que Citi debe consultar con su Consejo de Administración y principales accionistas, tomando en cuenta las observaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses. Además, se detalla que Grupo México no incrementará su oferta, que actualmente es superior a la propuesta de Citigroup por el 25% de las acciones, que Fernando Chico Pardo adquirió recientemente por 2 mil 300 millones de dólares.
Valoración y estructura de la compra
Germán Larrea manifestó interés en adquirir Banamex en su totalidad o con una participación mayoritaria del 75%, si Pardo mantiene su compra del 25%. La oferta de Grupo México valora la institución financiera en aproximadamente 9 mil 400 millones de dólares.
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El ofrecimiento, hecho el 3 de octubre, señala que Grupo México espera conservar un 60% del valor total de la inversión y está dispuesto a invitar a otros inversionistas privados y Afores para adquirir el restante 40%. La empresa ha mencionado que ya cuenta con acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir ese porcentaje.
Respuesta tras caída en bolsa
Después de experimentar una caída de más del 15% en sus acciones el lunes, Grupo México está buscando reforzar su propuesta de compra y solicitó un voto de confianza. En el comunicado, la compañía mencionó su historial de éxito en adquisiciones, como Buenavista del Cobre y Ferromex, para respaldar su capacidad de llevar a cabo la operación.
Grupo México aseguró que, si se acepta la oferta por Banamex, no se requerirá un aumento significativo de deuda. Se indicó que el monto máximo que podría utilizarse para adquirir el 100% de las acciones sería menor a 2 mil millones de dólares, cifra cubierta por líneas de crédito previamente acordadas.
ARIEL HERNÁNDEZ
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